Odoo pour le conseil, le droit et la finance

Dans le conseil, le droit et la finance, chaque heure compte — littéralement. Et pourtant, c’est le secteur où le temps s’évapore le plus : la consultation téléphonique de quarante minutes que personne n’a notée, le dossier repris trois fois qui n’a jamais fait l’objet d’un avenant, les diligences réalisées en février et facturées en juin.

Un cabinet n’a pas de stock, pas d’atelier, pas d’entrepôt. Son seul actif est le temps de ses collaborateurs, et c’est précisément ce qu’il gère avec un tableur.

Le temps, au cœur de la gestion

Odoo relie les missions, le temps facturable et la facturation, avec une lecture nette de la rentabilité par dossier. Le principe est simple : rien de ce qui est fait ne doit disparaître entre le moment où c’est fait et le moment où c’est facturé.

Ce que couvre Odoo pour le conseil

Les dossiers. Chaque affaire porte son budget, ses échéances, ses intervenants et son client. L’ouverture d’un dossier suit un modèle : les diligences habituelles sont déjà là, ce qui évite d’oublier de facturer ce qui est systématique.

Le temps facturable. Saisie au fil de l’eau, depuis un mobile entre deux rendez-vous ou avec un minuteur. Taux horaires par collaborateur, par grade, par type de dossier ou par client. La distinction entre facturable et non facturable est portée par la saisie, pas reconstituée après.

Les en-cours. Le temps saisi et non encore facturé constitue un en-cours visible en permanence. C’est souvent le choc du premier mois : un cabinet découvre plusieurs semaines de travail réalisées et jamais facturées, simplement parce que personne ne les voyait.

La facturation. À l’heure, au forfait, par jalon, en abonnement pour les missions récurrentes, avec les débours refacturables suivis à part. Et les relances qui partent toutes seules — un sujet inconfortable dans ces métiers, que l’automatisation dépersonnalise utilement.

Le commercial. Un cabinet fait du développement, même s’il n’aime pas le mot. Pipeline, origine des affaires, taux de transformation, suivi des recommandations : le CRM donne la réponse à « d’où viennent réellement nos clients ? ».

La confidentialité. Droits d’accès par dossier, par équipe, par associé. Dans ces métiers, le cloisonnement n’est pas un confort mais une obligation, et il se paramètre finement.

Le vrai gain : savoir ce que vaut une mission

La question qui fâche dans un cabinet, c’est le taux horaire réel. Pas celui de la plaquette : celui obtenu en divisant les honoraires encaissés par les heures réellement passées. Sur un forfait, l’écart est souvent brutal.

Odoo donne ce chiffre par dossier, par client, par type de mission et par associé. Il permet de dire, avec des faits, que telle catégorie de dossiers se facture au forfait à un niveau intenable, ou que tel client « prestigieux » se paie en visibilité et pas en marge. Ce sont des conversations difficiles ; sans chiffres, elles n’ont simplement jamais lieu.

Ce que nous paramétrons

Nous activons Projet, Feuilles de temps, Ventes, Facturation et CRM, en complément de vos logiciels métier. Le travail réel :

• Les taux : horaires de facturation et coûts réels par collaborateur — les deux, sinon la marge est un affichage.
• Les types de dossiers et leurs modèles de diligences.
• Les droits et le cloisonnement, dossier par dossier.
• Les règles de facturation : ce qui est inclus dans un forfait, ce qui déclenche un avenant.
• Les débours et leur refacturation.

La comptabilité reçoit des données propres, sans double saisie. Un cadrage de vos missions ouvre le projet.

Les limites, dites franchement

Odoo n’est pas un logiciel métier d’avocat. Pas de maniement de fonds CARPA, pas de RPVA, pas de rédaction ni de gestion d’actes, pas de base de jurisprudence. Ces outils restent les vôtres. Odoo prend la gestion du cabinet — dossiers, temps, honoraires, rentabilité — c’est-à-dire ce que les logiciels métier font en général le moins bien.

Pas de gestion documentaire avancée. On attache des documents à un dossier ; on ne remplace pas une GED avec versions, circuits de validation et recherche plein texte sur un fonds de plusieurs dizaines de milliers de pièces.

Ni conformité déontologique automatisée : conflits d’intérêts, obligations de vigilance, secret professionnel relèvent de vos procédures. Odoo peut porter l’information, il ne décide de rien.

Pour qui

Cabinets de conseil, cabinets d’avocats, sociétés de gestion, conseils en finance d’entreprise, cabinets d’audit, bureaux d’études réglementaires. Le seuil se situe autour de cinq à dix collaborateurs facturables — en dessous, l’associé garde tout en tête ; au-dessus, il perd la main sans s’en apercevoir.

Pour le devis, la facturation et l’échéance de la facture électronique, voyez la gestion commerciale. Si vous êtes un cabinet comptable, la page expert-comptable est plus proche de votre réalité.

Parlons de votre cabinet.